摘要：
【政策大力支持，智慧消防千億市場(chǎng)待啟】
2017年10月，公安部消防局發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)“智慧消防”建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，2018年3月，國(guó)家應(yīng)急管理部成立，整合國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、公安部消防局等10個(gè)不同部門和5支應(yīng)急救援隊(duì)伍，應(yīng)急管理進(jìn)入規(guī)范化軌道，我國(guó)消防行業(yè)也逐漸走向市場(chǎng)化、智能化。根據(jù)固定資產(chǎn)投資額和消防經(jīng)費(fèi)測(cè)算，2017年消防市場(chǎng)容量合計(jì)約 2761.65億元，2020年消防市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)5200億元。近年來(lái)政府加大對(duì)智慧消防項(xiàng)目的投入，通過(guò)梳理各地政府招標(biāo)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)全國(guó)政府項(xiàng)目投入總額可達(dá)92.8億元。
【科技賦能，智慧消防有效解決連接問(wèn)題】
傳統(tǒng)消防行業(yè)存在“大行業(yè)、小企業(yè)”現(xiàn)象，國(guó)內(nèi)大型消防企業(yè)的營(yíng)收規(guī)模遠(yuǎn)低于市場(chǎng)總規(guī)模的1%，行業(yè)內(nèi)排名前30名企業(yè)的市場(chǎng)占有率不足10%。智慧消防系統(tǒng)平臺(tái)可以有效解決傳統(tǒng)消防產(chǎn)業(yè)之間的連接問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)區(qū)域無(wú)死角全面覆蓋，深刻感知各種消防系統(tǒng)之間的直接同步協(xié)調(diào)關(guān)系。相比于現(xiàn)階段以本土渠道銷售作為核心競(jìng)爭(zhēng)要素，未來(lái)消防行業(yè)發(fā)展更加偏向智能化產(chǎn)品。現(xiàn)階段33%的消防企業(yè)研發(fā)投入費(fèi)用僅在6-10%，未來(lái)加大研發(fā)投入、提升智能化水平將成為趨勢(shì)。
【四類企業(yè)憑借自身優(yōu)勢(shì)搶奪千億市場(chǎng)】
現(xiàn)階段智慧消防市場(chǎng)由四大主體競(jìng)爭(zhēng)。科技巨頭：依靠自身在大數(shù)據(jù)上的優(yōu)勢(shì)開(kāi)發(fā)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，布局智慧消防領(lǐng)域意在建設(shè)智慧城市，從而獲取數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和信息資源，搶占消費(fèi)市場(chǎng)；創(chuàng)業(yè)公司：利用融資加大科研的投入，并跨界與其他通信科技巨頭合作，探索新的發(fā)展模式；安防企業(yè)：自身體量大，智能領(lǐng)域的布局早，綜合實(shí)力和議價(jià)能力更強(qiáng)，具有深厚的技術(shù)沉淀為進(jìn)入市場(chǎng)打好基礎(chǔ)；傳統(tǒng)消防企業(yè)：依靠在消防領(lǐng)域多年積累的經(jīng)驗(yàn)，深耕消防產(chǎn)品研發(fā)，承接國(guó)內(nèi)多項(xiàng)大型項(xiàng)目。
【投資邏輯及重點(diǎn)標(biāo)的】
智慧消防呼應(yīng)智慧城市建設(shè)，加快傳統(tǒng)消防行業(yè)轉(zhuǎn)型，走向智能化，網(wǎng)絡(luò)化，綠色化。針對(duì)智慧消防領(lǐng)域四類企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況，建議關(guān)注各領(lǐng)域龍頭。
【風(fēng)險(xiǎn)提示】
智慧消防市場(chǎng)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)：目前智慧消防市場(chǎng)多靠政府推動(dòng)以及投入，市場(chǎng)化力量不足，而且存在建設(shè)單位和消防責(zé)任單位分離的問(wèn)題；面臨大型安防企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等的競(jìng)爭(zhēng)壓力，專業(yè)消防企業(yè)如不加大科研投入以形成持續(xù)領(lǐng)先的產(chǎn)品有被替代風(fēng)險(xiǎn)。
1、政策+資金拉動(dòng)未來(lái)智慧消防市場(chǎng)
1.1政策促進(jìn)消防市場(chǎng)轉(zhuǎn)型為智慧消防物聯(lián)網(wǎng)
我國(guó)的消防行業(yè)經(jīng)歷了十余年的發(fā)展，從2001-2003年的消防產(chǎn)品生產(chǎn)銷售備案登記制度，到市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，由計(jì)劃轉(zhuǎn)入市場(chǎng)。更多的民營(yíng)企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入消防行業(yè)，經(jīng)歷了市場(chǎng)化之后，我國(guó)消防行業(yè)也逐漸成型，生產(chǎn)企業(yè)已超過(guò)5000家，整體規(guī)模較大，但是由于地方保護(hù)，職能部門的懈怠等造成行業(yè)缺乏領(lǐng)軍企業(yè)，行業(yè)集中度較低，同質(zhì)化嚴(yán)重，品種單一。最近幾年，隨著“智慧城市”的提出，消防行業(yè)的政策聚焦于將科技和傳統(tǒng)結(jié)合，產(chǎn)生新的發(fā)展趨勢(shì)和投資熱點(diǎn)。
消防企業(yè)在十余年的發(fā)展中隨著城鎮(zhèn)化，基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)，由單一產(chǎn)品提供商，逐步演化成整體解決方案提供商。在消防企業(yè)的轉(zhuǎn)型過(guò)程中離不開(kāi)政策的引導(dǎo)。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，消防產(chǎn)品的定價(jià)和產(chǎn)量可以根據(jù)國(guó)家要求生產(chǎn)，不存在滯銷的情況。企業(yè)的職責(zé)是產(chǎn)品的提供商。而在市場(chǎng)準(zhǔn)入制的推行下，加上國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)化飛速發(fā)展，企業(yè)需要考慮更多的因素，比如：客戶的個(gè)性化需求，其他企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)等，企業(yè)的轉(zhuǎn)型是必然的。此時(shí)消防企業(yè)提供的不單單是產(chǎn)品更多的是服務(wù)。
消防行業(yè)與商業(yè)，工業(yè)房地產(chǎn)，公共建筑，基礎(chǔ)設(shè)施，城市配套設(shè)施等都具有緊密聯(lián)系。每種產(chǎn)業(yè)要求的消防方案設(shè)備都不一樣，帶來(lái)的技術(shù)問(wèn)題也各不相同。再加上高層建筑的建設(shè)和日益復(fù)雜的建筑結(jié)構(gòu)，更加密集的城市功能片區(qū)等，客觀條件對(duì)消防產(chǎn)業(yè)的技術(shù)提出更高的要求，比如在緊急狀態(tài)下應(yīng)對(duì)調(diào)度，隱患的智能巡防和上報(bào)。“互聯(lián)網(wǎng)+”和“智慧城市”的實(shí)施，使消防科學(xué)、消防技術(shù)與消防軟科學(xué)等領(lǐng)域成為消防技術(shù)研究的主攻方向，也催生出“智慧消防”的概念。2017年公安部消防局發(fā)布的《關(guān)于全面推進(jìn)“智慧消防”建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及《消防信息化“十三五”總體規(guī)劃》奠定了消防行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。
《關(guān)于全面推進(jìn)“智慧消防”建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確指出智慧消防工作的核心內(nèi)容：1、建設(shè)城市物聯(lián)網(wǎng)消防遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)；2、建設(shè)基于“大數(shù)據(jù)”“一張圖”的實(shí)戰(zhàn)指揮平臺(tái)；3、建設(shè)高層住宅智能消防預(yù)警系統(tǒng)；4、建設(shè)數(shù)字化預(yù)案編制和管理應(yīng)用平臺(tái)；5、建設(shè)“智慧”社會(huì)消防安全管理系統(tǒng)。該意見(jiàn)要求綜合運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興信息技術(shù)，加速“智慧消防”建設(shè)，全面推進(jìn)信息化與消防業(yè)務(wù)工作的深度融合，構(gòu)建立體、全覆蓋的社會(huì)火災(zāi)防控體系，打造符合實(shí)戰(zhàn)要求的現(xiàn)代消防警務(wù)勤務(wù)機(jī)制，提供有力支撐，全面提升社會(huì)火災(zāi)防控能力、不對(duì)滅火應(yīng)急救援能力和隊(duì)伍管理水平，實(shí)現(xiàn)“傳統(tǒng)消防”向“現(xiàn)代消防”的轉(zhuǎn)變。
市場(chǎng)化的推行下，消防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐漸形成。下游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括：住宅和辦公樓、商業(yè)用房等民用建筑市場(chǎng)；冶金、電力等行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)和消防部隊(duì)裝備市場(chǎng)，根據(jù)固定資產(chǎn)投資額和消防經(jīng)費(fèi)，測(cè)算 2017年消防市場(chǎng)容量合計(jì)約 2761.65億元，消防產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模是694.4128億元，消防工程市場(chǎng)規(guī)模2071.227億元。并且估計(jì)2020年消防市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)5200億元。
1.2政府公開(kāi)招標(biāo)投入巨大，千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目頻出
根據(jù)中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)可知，湖北省、山東省、重慶市、廣西省、廣東省智慧消防項(xiàng)目具體如下：湖北?。?535.14萬(wàn)元；山東?。汗?416.52萬(wàn)元，其中威海市2836.07萬(wàn)、煙臺(tái)市301.4萬(wàn)、東營(yíng)市1279.05萬(wàn)；重慶市：5223.54萬(wàn)；廣西?。汗?805.41，其中南寧市3392.6萬(wàn)、柳州市1127.11萬(wàn)、憑祥市285.7萬(wàn)；廣東?。汗?282.79，其中廣州市2283.93萬(wàn)、珠海市198.86萬(wàn)。湖北省位居已公開(kāi)招標(biāo)總金額榜首，重慶市第二，其次是威海市，南寧市，敦煌市。在2017年公安部消防局發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)“智慧消防”建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》之前，公安部消防局已經(jīng)開(kāi)始籌劃智慧消防的建設(shè)。最早布局的是湖北省宜昌市，安徽省蕪湖市，江蘇省無(wú)錫市。2016年7月18日，公安部消防局將湖北確定為全國(guó)開(kāi)展消防大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點(diǎn)單位之一。省委、省政府同意后，省委政法委決定投資9000萬(wàn)元建設(shè)湖北“智慧消防”，并被列入“智慧湖北”建設(shè)項(xiàng)目。2018年1月18日，湖北省公安消防總隊(duì)智慧消防采購(gòu)項(xiàng)目（1234工程）公開(kāi)招標(biāo)金額達(dá)到7535.14。
作為全國(guó)經(jīng)驗(yàn)推廣的典型：宜昌市根據(jù)該市社會(huì)管理創(chuàng)新綜合試點(diǎn)和“智慧城市”的建設(shè)，依托政府云平臺(tái)，利用大數(shù)據(jù)，構(gòu)建了“一庫(kù)三網(wǎng)”的消防模式：開(kāi)放共享的消防信息數(shù)據(jù)庫(kù)，齊抓共管的消防責(zé)任網(wǎng)、適時(shí)響應(yīng)的火災(zāi)防控網(wǎng)、智能精準(zhǔn)的滅火救援網(wǎng)。
山東省作為全國(guó)最早啟動(dòng)智慧消防項(xiàng)目的省份，2016年7月份開(kāi)始啟動(dòng)智慧消防項(xiàng)目，目前威海市、煙臺(tái)市、東營(yíng)市的公開(kāi)招標(biāo)金額總額達(dá)到4416.51萬(wàn)元。山東省威海消防支隊(duì)“智慧消防”投入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4522萬(wàn)元，“智慧消防”項(xiàng)目先后榮獲國(guó)家級(jí)智慧城市典型案例和2017年中國(guó)應(yīng)急管理信息化管理創(chuàng)新獎(jiǎng)。為了加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)在消防行業(yè)的技術(shù)應(yīng)用，推進(jìn)從“傳統(tǒng)消防”向“現(xiàn)代消防”的轉(zhuǎn)變，于2018年6月15日成立山東省智慧消防產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，同時(shí)舉辦了首屆山東省智慧消防產(chǎn)業(yè)高峰論壇。
按照城市類別，分別統(tǒng)計(jì)智慧消防項(xiàng)目的投入額：三，四線城市是項(xiàng)目投入的主力軍。三，四線城市項(xiàng)目投入額分別達(dá)244000，321000萬(wàn)元，投入額遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足傳統(tǒng)消防市場(chǎng)。但是智慧消防作為政策上的風(fēng)尖浪口具有很大的潛力。尤其是在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較弱的城市，消防公共基礎(chǔ)設(shè)施仍不完善，消防智能化的建設(shè)有較大的發(fā)展空間。
2、科技賦能，建議關(guān)注系統(tǒng)平臺(tái)和智能產(chǎn)品
2.1智慧消防系統(tǒng)平臺(tái)解決產(chǎn)業(yè)鏈銜接問(wèn)題
在傳統(tǒng)消防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，消防企業(yè)主要起到消防產(chǎn)品制造商的角色，提供自動(dòng)滅火系統(tǒng)，火災(zāi)報(bào)警設(shè)備，阻燃化工，建筑防火，消防設(shè)備等產(chǎn)品，后續(xù)由消防工程專業(yè)施工企業(yè)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)建設(shè)單位，設(shè)計(jì)單位，完成消防工程的搭建。產(chǎn)業(yè)之間的銜接問(wèn)題明顯：施工單位高度重視消防功能，忽視施工安裝質(zhì)量；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)銜接脫節(jié)，檢測(cè)中心分工脫節(jié)，設(shè)計(jì)不符合實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景等。在傳統(tǒng)的消防產(chǎn)業(yè)鏈中，技術(shù)含量不高，工程完成之后，后續(xù)工作不到位。安全隱患的排查依靠人力，可視化監(jiān)管存在資源浪費(fèi)等問(wèn)題。這也是現(xiàn)在消防產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)密集，集中度低下的原因之一。
智慧消防主要提供智能消防產(chǎn)品：自動(dòng)滅火系統(tǒng)，火災(zāi)報(bào)警設(shè)備，應(yīng)急疏散系統(tǒng)。后續(xù)消防工程的搭建轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)解決方案，利用物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)完成遠(yuǎn)程監(jiān)控，隱患排查，應(yīng)急疏散等工作。新型產(chǎn)業(yè)鏈可以有效解決傳統(tǒng)消防產(chǎn)業(yè)之間的銜接問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)無(wú)死角區(qū)域的全面覆蓋，深刻感知各個(gè)消防系統(tǒng)之間相關(guān)聯(lián)的直接同步配合關(guān)系，也可以實(shí)現(xiàn)消防安全跨越地理邊界，并且有利于中高端消防企業(yè)的發(fā)展。擁有較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力的公司跨界和科技公司合作，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，帶動(dòng)消防產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
在安全隱患的排查方面：新的消防系統(tǒng)方案可以自動(dòng)提示檢查標(biāo)準(zhǔn)和方法，記錄巡查人員的工作情況，自動(dòng)上傳到下游行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，真正實(shí)現(xiàn)消防的消除防患的作用。在可視化監(jiān)管方面：遠(yuǎn)程監(jiān)控管理系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)分析，在災(zāi)前提醒工作人員關(guān)注，防患于未然。
2.2本土渠道是現(xiàn)階段核心競(jìng)爭(zhēng)要素
在現(xiàn)階段核心競(jìng)爭(zhēng)要素中，大項(xiàng)目注重品牌和技術(shù)，小項(xiàng)目本土企業(yè)優(yōu)勢(shì)更加顯著。
通過(guò)梳理千萬(wàn)級(jí)智慧消防項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)，8個(gè)項(xiàng)目有6個(gè)由外地企業(yè)中標(biāo)，品牌技術(shù)優(yōu)勢(shì)凸顯；另外，其他28個(gè)一般智慧消防項(xiàng)目，4項(xiàng)外地企業(yè)中標(biāo)，本地企業(yè)占比達(dá)85.71%。由此可見(jiàn)在消防行業(yè)中地方保護(hù)嚴(yán)重，市場(chǎng)規(guī)范性有待提高。
市場(chǎng)集中度低：大行業(yè)、小企業(yè)。國(guó)內(nèi)大型消防企業(yè)的營(yíng)收規(guī)模遠(yuǎn)低于市場(chǎng)總規(guī)模的1%，行業(yè)內(nèi)排名前30名企業(yè)的市場(chǎng)占有率不足10%，消防產(chǎn)品生產(chǎn)型企業(yè)多屬于年?duì)I收低于 500 萬(wàn)元的小公司，行業(yè)內(nèi)缺乏競(jìng)爭(zhēng)秩序的建立者和領(lǐng)導(dǎo)者。
消防行業(yè)下游客戶“小而分散”，渠道比較依賴代理商、工程商。因?yàn)閲?guó)內(nèi)消防行業(yè)大而散，企業(yè)止步于本地以及鄰近省份，加上技術(shù)水平有限，大多數(shù)在低端市場(chǎng)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品的銷售主要取決于渠道關(guān)系，地方保護(hù)主義很強(qiáng)?？鐓^(qū)域銷售需要與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商和消防工程商溝通。一個(gè)比較典型的例子就是天廣消防。依賴于南安籍經(jīng)銷商拓展銷售渠道。目前全國(guó)建筑配套產(chǎn)品銷售市場(chǎng)超過(guò)70%份額由南安籍經(jīng)銷商貢獻(xiàn)。通過(guò)這種客戶資源，天廣消防可以迅速將產(chǎn)品投放全國(guó)市場(chǎng)。
2.3智能產(chǎn)品是未來(lái)核心競(jìng)爭(zhēng)要素
但是消防物聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)后會(huì)出現(xiàn)新的消防生態(tài)：傳統(tǒng)消防產(chǎn)品——互聯(lián)網(wǎng)消防產(chǎn)品——智能消防產(chǎn)品。目前的消防行業(yè)中小企業(yè)密集，雖然熟悉消防業(yè)務(wù)，但是在技術(shù)研發(fā)上仍然很落后。根據(jù)慧聰網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，30%的企業(yè)投入研發(fā)費(fèi)用在營(yíng)業(yè)額5%以下，33%的企業(yè)研發(fā)投入費(fèi)用在6-10%。幾乎占據(jù)2/3的市場(chǎng)。未來(lái)智慧消防的推進(jìn)，對(duì)產(chǎn)品的科技含量提出更多的要求。這樣的發(fā)展趨勢(shì)吸引了安防企業(yè)、跨界的互聯(lián)網(wǎng)和通信界巨頭等的參與。
3、四大主體憑借自身優(yōu)勢(shì)搶奪千億智慧消防市場(chǎng)
3.1互聯(lián)網(wǎng)巨頭依賴大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)入智慧消防
互聯(lián)網(wǎng)巨頭依靠大數(shù)據(jù)，物聯(lián)網(wǎng)，云計(jì)算技術(shù)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建了一系列智慧消防解決方案。比如阿里云推出的City Link城市物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，該平臺(tái)提供云端、邊緣端的智能城市解決方案，通過(guò)構(gòu)建本地物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)來(lái)加速城市組件的訪問(wèn)并實(shí)現(xiàn)應(yīng)用服務(wù)開(kāi)發(fā)，智慧消防是其中的重要組成一部分。
騰訊與江蘇消防總隊(duì)推出全國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+消防”模式，通過(guò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)一部隊(duì)，動(dòng)態(tài)立體防火控制系統(tǒng)的建設(shè)，確保了江蘇消防安全局勢(shì)的持續(xù)穩(wěn)定。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局智慧消防領(lǐng)域旨在打造智能城市，從而獲取數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和信息資源，搶占消費(fèi)市場(chǎng)，引領(lǐng)智能時(shí)代。光是消防維保市場(chǎng)，2020年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)2000億元，再加上整個(gè)智慧城市，市場(chǎng)潛力無(wú)限。
來(lái)源：廣證恒生